7月8日，在深圳证券交易所的大力支持下，海垦集团成功发行全国首单自由贸易港专项公司债“22海垦01”。本期债券发行规模为8亿元，票面利率3.15%，债券期限为3+2年期。 本期自贸港专项公司债券募集资金的50%以上，将用于海南自贸港项目建设。而海垦集团通过对现有项目的梳理，拟将冷链仓储物流建设、果蔬种植加工产业链培育等项目纳入本次自贸港债的募集资金使用范围。 金融“活水”的引入，让垦区许多企业看到了希望。“今年果蔬集团计划建设项目共14个，都需要不少资金的投入，特别是5000亩蔬菜标准化种植基地建设，今年预计投资9400万元，让公司现金流压力倍增。”海垦果蔬集团党委书记、董事长李国庆对记者说。“22海垦01”债券的成功发行，让此前困扰他的项目建设资金短缺问题终于有了眉目。 近年来，债券市场已经成为企业直接融资的重要渠道，其涵盖公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等，在支持和服务实体经济发展方面发挥了重要作用。与此同时，为贯彻落实金融支持自贸港建设的政策，海垦集团积极探索金融创新，充分利用债券市场开展企业融资，以融促产，助力“八八战略”优化升级和海南自贸港建设。 探索金融创新助力自贸港建设 海南自贸港建设支持金融改革先行先试。作为海南最大的国有农业企业集团，近年来，海垦集团在金融领域不负众望，实现多个“首单”“首笔”落地—— 2019年10月，海垦集团在上海证券交易所成功发行“工银瑞投—海垦控股集团土地承包金资产支持专项计划”。此后，海垦集团还在境外资本市场成功发行3亿美元债券、成功发行全国首单绿色乡村振兴公司债券“21海垦V1”，以及5亿元私募非公开发行可交换公司债券。 为落实《海南自由贸易港建设总体方案》，充分推动以金融支持自贸港建设，证监会、深交所在现有公司债的基础上，推出了自贸港债专项品种，要求募集资金不低于50%用于自贸港建设。 “2020年9月25日，海垦集团收到了中国证监会《关于同意海南省农垦投资控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，本次公司债券采用分期发行方式。”海垦集团相关负责人介绍，集团已分别于2020年、2021年成功发行了第一期公司债券和第二期全国首单绿色乡村振兴公司债券。为落实实施金融创新支持自贸港建设相关政策，集团综合考虑宏观形势、融资期限、融资成本等因素，结合产业投资的资金需求，在资金面相对宽松、债券市场利率较低的背景下，充分抓住有利的市场窗口，积极对接国资委、证监局，在研究国家财经政策的基础上，反复论证，通过主承销商中信证券与深交所多次申请讨论，通力合作，共同推进第三期自贸港专项公司债发行工作。 记者了解到，本期债券是推动企业战略发展和海南自贸港建设有机结合的有益示范，作为创新型专项债券，其成功发行不仅进一步丰富了债券品种，还有助于发挥资本市场作用服务海南自贸港建设和高质量发展。 债券“含金量”高赋能产业项目发展 记者注意到，本期债券的票面利率为3.15%，低于同期金融机构LPR130个BP，并创自2021年两年以来海南地区同期限同类债券票面利率新低。 “票面利率表明发行人的经济实力和潜力，经济实力越强，融资手段越多，其债券的票面利率就越低。”海垦集团财务部有关负责人表示，近3年，海垦集团总资产及收益指标总体稳步增长，整体信用评级获国内AAA最高评级，并获得国际权威评价机构穆迪Baa2主体国际评级。这不仅充分证实了海垦集团的综合实力受到投资主体的高度认可，也显示出投资主体对该集团的信用抱有很强的信心。 “根据发行债券机构提供的发行案例及历史经验，创新型债券产品的发行成本一般比同期同评级小公募公司债券利率要下浮5-10bp左右，发行成本有望进一步降低。”海垦集团财务部有关负责人说。 这也意味着投资主体认为发行主体海垦集团未来发展预期向好，偿债风险较低，同时也充分说明了市场主体对自贸港建设前景充满信心。 据统计，该债券簿记当天参与申购投资的机构共有17家，其中非银金融机构均为海南省外的市场投资主体，认购倍数为4倍。 “当前海垦集团亟需以产业项目拉动快速发展。通过发行自贸港专项公司债券募集资金，一方面有助于树立集团锐意进取、不断创新的市场形象，增强市场影响力;另一方面，有助于提升集团直接融资比重，降低融资成本，优化集团融资结构。”海垦集团相关负责人认为，无论是从政策机遇，还是从现代化农业国企的身份、发展战略和现实需求来看，海垦集团在金融创新方面的有益探索，将为海垦产业发展和自贸港建设起到积极的推动作用。 下一步，海垦集团将把握海南自贸港建设历史性的战略机遇，继续探索利用多层次资本市场工具，探索通过不同路径、不同方式开展市场融资，充分发挥国有资本投资运营平台融资功能，并结合海南自贸港建设的政策红利，将政策优势转换为促进产业发展的资本优势和实实在在的效益。
来源丨海南农垦融媒体中心 记者丨林倩 |
